SMU S.A. informó que el 10 de julio efectuó una colocación de bonos en el mercado local por un total de UF 2.000.000 (aproximadamente CLP 75 mil millones o USD 80 millones) a una tasa de interés anual de 4,14%, representando un spread de 124 puntos básicos sobre la tasa de referencia, y con una demanda de dos veces el monto colocado.

La colocación corresponde a bonos de la serie AS (código nemotécnico BCSMU-AS), con cargo a la línea 1.179. La serie tiene vencimiento a 6 años bullet, y una tasa de carátula de 4,4%. Los fondos recaudados se destinarán en un 100% al refinanciamiento de pasivos financieros. La transacción contó con una importante participación de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos.

Arturo Silva, gerente corporativo de administración y finanzas de SMU, señaló: “La colocación que realizamos hoy nos deja muy satisfechos, especialmente considerando la alta demanda que tuvimos de parte de los inversionistas. Nuestra estrategia de refinanciamiento ha tenido como foco aplanar el perfil de vencimientos de la Compañía, trasladando amortizaciones de los años 2024 y 2025 hacia el período entre 2029 y 2039, y la transacción de hoy forma parte de esa estrategia. Así, este año ya hemos colocado bonos por un total de UF 4,5 millones, todos con plazos dentro de nuestro rango objetivo, usando los fondos para refinanciamiento, lo que nos deja con un calendario de vencimientos muy cómodo hacia adelante”.

Los bonos corporativos de SMU cuentan con una clasificación de riesgo de AA- (perspectivas estables) con sus dos clasificadoras de riesgo, Feller-Rate e ICR.

La asesoría y colocación de estos instrumentos fue realizada por BCI Corredor de Bolsa S.A. y Santander Chile.